Miben segít az Árajánlat készítő és projekt szoftver?

Átláthatóvá teszi az árajánlatait.
Egyszerűen tud szerződéseket készíteni.
Felgyorsítja az adminisztrációs munkák egy részét.
Visszakövethetővé válik, hogy ki-mivel-mennyit foglalkozott.
Időt spórol Önnek.

Főbb tulajdonságai a projekt modulnak

Bejelentkezés az Árajánlat készítő szoftver felületére biztonságos módon (felhasználó és jelszó).
Felhasználók és jogosultságok kezelése.
Általános beállítások.
Rugalmasan beállítható árajánlat fejlécek és láblécek.
Az Árajánlat készítő szoftver teljes külalakjának megváltoztatása (skinek).
Vevő karbantartás, korlátlan számú vevő felvitelével.
Termék karbantartás, korlátlan számú termék felvitelével, képekkel együtt.
Árajánlat sablonok készítése és elmentése névvel együtt.
Saját, formázott szöveg szerkesztése.
Egyszerűsített tétel hozzáadás az árajánlathoz.
Árajánlat nyomtatóbarát előnézete.
Árajánlat nyomtatása tetszőleges nyomtatóra.
Pdf készítés az árajánlatból és automatikus elküldése e-mailben.

Egy kattintással létrehozhatja az árajánlat fejlécét és kitölti a fontos adatokat: nevet, címet, kikapja az ajánlatot, ajánlat számot generál. Igény szerint akár egyedi nyomtatványt is tud generálni. A tételeket nem kell létrehozni az árajánlathoz, csak beemelni a Termékek menüpontból. Az ajánlatokat ki lehet menteni pdf-be is.

A szerződést az Árajánlathoz hasonlóan néhány kattintással el tudja készíteni.

Megrendelés után tételenként ki tudja osztani a feladatokat különböző kollégáknak. A kollégák, ha elvégezték a feladatot, kipipálják az “Elvégezve” jelölőnégyzetet és rögzítik az elvégzés idejét. Így visszalehet követni, hogy ki-mikor-mennyit dolgozott az adott feladaton.

Forrás: https://raktar-program-szoftver.hu

Mit érdemes még tudni az árajánlat és projekt modulról?

Egyedi árak a termékekre

Termék karbantartás

Ebben a modulban tarthatók karban a termékek, árakkal együtt.

Cégenként meg lehet határozni, hogy termék csoportokra és termékekre mekkora engedményt kapjon
százalékban és összegben.(az összeg kedvezmény csak a termékekre vonatkozik, míg a százalékos
kedvezmény termékekre és termék csoportokra egyaránt)

Projekt – Tételek (Bevételek)

Tételek kiválasztása a Termék törzsből (ha új termék, akkor menetközben fel lehet vinni)
Korlátlan számú tételt hozzá lehet adni a projekthez. Új tétel hozzáadásánál a program automatikusan betölti a tétel árát, de ezt felül lehet bírálni.
Tételenként hozzá lehet csatolni az elvégző személy nevét, valamint a határidejét (mérföldkő).
Jelölő négyzettel be lehet tételenként állítani, hogy „Jelenjen meg a nyomtatványon?”

Projekt – Státusz karbantartás

Itt lehet felvinni Projekt státuszokat és a hozzájuk tartozó színeket. Egy projekt egyszerre egy státuszba tartozhat. A projekt böngészésben a projekt olyan színnel jelenik meg, mint amilyen státusz színt beállítottak neki.

És még...

A tételek árának a végösszesenje (melyet a program automatikusan számol) lesz a projekt bevételeinek összesenje.

A Projekt Bevételek táblázata és a Projekt Költségek táblázata egymás mellett helyezkednek el a Projekt ablakban.

Projekt – Költségek
A projekt adatlapján egy külön táblázatban meg lehet adni a projekttel felmerült költségeket. A program összesíti a költségeket és megjeleníti a projekt hasznát is.